行业风口丨AI手机板块早盘领涨手机大厂集体加码换机潮要来了吗？星空体app首页

　　截至午间收盘，AI手机指数（886070.TI）以4.57%的涨幅领先。成分股中，道明光学涨停，福蓉科技7日6板，思泉新材、诚迈科技、希荻微等跟涨。

　　随着近来AI的大势爆发，行业间流行起了“AI+”行动。2024年，在OPPO打响AI手机第一枪后，多家手机厂商也开始了AI手机的研发和推广。那么，新一轮手机换机潮要来了吗？AI手机产业链哪些厂商值得关注？

　　今年以来，多家手机厂商开始加大对AI技术的研发和应用推广，均将“AI+硬件”作为主要发力方向。

　　1月8日，OPPO发布最新旗舰AI手机FindX7，搭载了具备生成式Al能力的天玑9300旗舰平台，并成为首款在端侧应用70亿参数大模型的AI手机。

　　1月10日，荣耀在MagicOS8.0发布会及开发者大会上正式发布了MagicOS8.0操作系统以及自研的70亿参数端侧AI大模型“魔法大模型”。

　　1月18日，三星发布全球首款AI手机GalaxyS24。该系列增加了基于Alphabet（GOOGL-US）旗下Google Gemini技术的AI工具，可以即时翻译电话、转录录音星空体app首页、总结网络文章、修复笔迹，并使用生成式AI来填补部分照片。

　　2月18日，魅族宣布停止传统智能手机新项目的开发，同时决定All in AI、全力投入明日设备“AI For New Generations”。

　　2月20日，OPPO公布了由OPPO AI超级智能体和AIPro智能体开发平台组成的OPPO1+N智能体生态战略。

　　2月22日，小米集团在小米14Ultra发布会上发布了由“小米影像大脑”升级而来的“Xiaomi AISP”，并将之定位为“首个AI大模型计算摄影平台”。

　　2月22日，华为在Pocket2发布会上发布了首创的“AI云增强技术”。

　　回看2023年，在用户换机周期不断拉长的趋势下，智能手机出货量进一步承压。

　　东莞证券研报指出，受宏观经济下行压力加大，以及智能手机创新力度边际减弱的影响，全球消费者换机周期持续拉长，全球用户从2017的21个月拉长至2023年的51个月；国内用户也从2019年的24个月拉长至2023年的40个月。

　　据国际研究机构IDC 1月发布的数据显示，2023年全球智能手机出货量创10年新低，同比减少3.2%至11.7亿部。其中，中国的出货量为2.71亿部，同比下降5%，也为近10年低点。

　　不过，根据IDC最新预计，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。中国市场的AI手机份额也将迅速增长，到2027年，占比将超过50%。

　　国金证券表示，AI手机热潮来袭，继续看好AI及需求转好产业链。手机需求正在逐步转好，2024年1月，国内市场手机出货量3177万部，同比增长68%。整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏。

　　天风证券认为，AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇，相关手机芯片产业链值得关注。

　　华泰证券认为，目前来看，具备突破性创新应用的AI手机或是刺激用户大规模换机需求的主要驱动力，建议关注各手机品牌厂商AI手机推出节奏及用户反馈。

　　中信证券认为，AI手机是大势所趋，看好AI落地手机为用户带来更为智能的交互体验，后续各终端手机品牌有望持续升级AI应用体验，促进智能手机往智能2.0时代升级。建议关注受益AI手机等端侧落地相关公司，以及受益手机端创新加速相关公司。

　　中航证券强调，2024年作为AI手机的关键一年，结合部分自研模型的快速落地，建议密切关注终端进展以及安卓链芯片和存储相关厂商的动态。

　　中泰证券指出，受益三星、苹果等头部厂商加速AI手机布局，建议关注AI手机相关核心标的：传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份等。

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