Mysteel调研：2024年春节后川渝地区钢铁行业企业生产经营情况在线调研报告

　　今年，我们就“企业手持订单情况”、“企业经营计划”、“企业用工情况”、”光伏、绿电投入情况”、“进出口业务”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止20日，我们搜集到了近万家企业反馈，其中涉及钢铁行业企业的调研有5941份，具体情况如下：

　　3、调研收集样本概况：本次调研共收集到川渝地区涉及钢铁行业有效反馈有339份，其中生产制造类64家，贸易流通类191家，工程建筑类62家，仓储物流类4家，金融投资类6家，其他类型12家。

　　1、一季度， 订单量保持稳定或增长的受访企业占比66.36%，略低于全国6.1个百分点；此外，仅有42.17%的受访企业当前产能利用率在50%以上，略低于全国5.1个百分点。

　　2、企业对2024年发展前景预期偏乐观的比例只有24.48%，不太乐观的企业占比22.12%；近五成五的企业对2024年发展前景预期保持中性。行业信心较去年有所下滑，其中金融投资类企业对行业发展前景持悲观态度的比重占比达到了一成五，超过生产制造、贸易流通、工程建筑、仓储物流等行业。

　　3、二成三企业今年有增加用工需求，超四成的企业计划增加投入，较去年下降一成。

　　4、有近二成的生产类型企业反馈今年出口业务将有所增长，另外超过二成的金融投资类企业也反馈出口相关业务将有所提升，此外超六成的建筑工程、贸易流通企业今年出口业务也将有所回升。

　　5、受访金融投资类和生产制造类企业已经布局大数据分析和智能决策的企业占比分别达到33.34%和28.91%；此外，48.43%的金融投资企业和48.43%的生产制造类企业已经在数据治理和数据资产方面进行布局。

　　本次调研共计收到339份反馈，其中生产制造类64家，贸易流通类191家，工程建筑类62家，仓储物流类4家，金融投资类6家，其他类型12家。受访企业对2024年整体经营情况预期偏中性。二成二的企业对2024年发展前景预期偏乐观；三成三的企业对今年经营不太乐观；近五成的企业预期今年和去年基本持平。

　　分行业来看，生产制造类企业中24.60%的企业预期今年好于去年，53.13%的企业预期今年和去年持平，25.00%的受访企业预期今年差于去年；贸易流通类企业的占比分别为17.80%、56.02%和26.18%；工程建筑类企业占比分别为16.13%、56.45%、27.42%；仓储物流类企业占比分别为50.00%、25.00%、25.00%；金融投资类企业预期占比分别为：16.67%、16.67%、66.67%。从产业链角度来看，上游企业相对心态稳定，下游企业预期普遍偏差。

　　、目前企业的订单情况调研显示，今年同期与去年持平的企业占比有43.36%，近23%的企业手持订单量有一定幅度增长。值得关注的是，近34%的企业较去年有所下降，订单下降的企业比重增加了26.25个百分点。从一季度手持订单量来看，行业今年开局压力有所增大。

　　、产能利用率和经营计划情况调查数据显示，受访企业中产能利用率较去年均有所下降，产能利用率超过50%的企业占比不足一半。具体来看，产能利用率处于90% -100%区间的企业占比5.01%，产能利用率70% - 90%占比15.04%，产能利用率50%-70%占比22.12%。分行业来看，生产制造类企业产能利用率超过50%的企业占比达到七成八，其他行业产能利用率超过50%的占比不足50%，从产业链条来看，生产类企业目前运行相对较为稳定。

　　调研数据还显示，三成五企业今年考虑大规模增加投入或者适当增加投入，四成企业今年考虑暂不增加投入，有23.89%企业今年将减少投入或者完全退出。调研数据显示，今年企业运行呈现“两级分化”态势，存量企业的竞争加剧、部分企业存在退出钢铁企业或转型升级的可能性，市场竞争压力进一步加剧。

　　、当前企业的库存情况今年春节后的成品库存较去年整体相对稳定，超四成的企业和去年基本持平。近二成四企业库存较去年有所增加，三成三的企业库存较去年库存下降。从库存调研结果来看，当前行业企业的库存压力不大。

　　今年我们还增加了原料库存相关的调研。调研显示，有超过一成八的企业原料库存较去年增加，超过四成企业的原料库存较去年持平，另外18.30%的企业原料库存较去年下降。

　　今年一季度企业营收情况可能略有下滑。具体来看，超二成企业预计有增长，50.0%的企业和去年基本持平，28.62%的企业营收会有不同程度下滑。调研同时显示，企业营收下降的企业中超半数企业认为需求下降是营收下降的主因，也有部分企业认为成本增加、资金短期、行业和政策面的政策对市场也有较明显的影响。

　　、资金情况调研显示，今年企业资源压力较去年小幅增加。具体来看，59.59%的企业资金比较充裕或者非常充裕，40.41%的企业资金偏紧，较去年小幅增加。分行业来看，生产和贸易流通领域的资金状况相对偏好，而工程建筑和仓储物流领域的资金状况最差，行业之间的差异性较去年有所扩大。

　　、企业出口业务情况调研今年，调研继续关注了钢铁出口相关情况。调研显示，今年调研企业中，有出口业务的企业占比39.23%，在出口类型企业中，比重不到10%的企业占比3.60%，出口比重在10%～20%的企业占比3.54%，比重在20%以上的企业占比1.77%。

　　从行业来看，有近二成的生产类型企业反馈今年出口业务将有所增长，另外超过二成的金融投资类企业也反馈出口相关业务将有所提升，此外超六成的建筑工程、贸易流通企业今年出口业务也将有所回升。从调研结果来看，今年国内钢铁相关行业的出口势头或依旧表现强劲。

　　此外，超过三成企业反馈，今年在开拓海外市场上预计增加投入，近五成企业反馈今年在开发海外市场上投入较去年持平，13.65%的企业反馈今年在开发海外市场上的投入将小幅下降。

　　从出口的调研来看，今年钢铁产业的出口可能依旧旺盛，钢铁出口的规模和总量可能继续扩大。

　　、数据治理和数据资产的建设情况调研显示，33.34%的钢铁企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中心或数据资产管理平台等）。具体来看，生产制造类型及其他企业占比超过四成，处于行业领先地位，其次是工程建筑类、贸易流通类企业，金融投资类企业占比最低，不足三成。

　　此外，我们还针对企业目前是否已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）进行了调研。调研显示，28.91%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行布局，生产制造类、金融投资类、其他类企业占比最高、达到48.43%，其次是工程建筑类企业、达到了30.64%，仓储物流类、贸易流通类企业占比依然相对偏低，分别为：25.00%、21.98%。

　　今年企业用工和去年相比略微紧张一些。受访企业中，二成三的企业表示今年需要招工，五成七的企业今年招工需求和去年类似，近二成企业表示今年不太需要招工。具体来看，企业用工计划中，计划扩张人数10%以上的企业占比为6.49%，计划扩张（5%-10%）的占比17.1%，保持用工人数基本不变的企业占比57.23%，计划缩减用工人数的企业占比19.7%。调研数据表明，今年部分钢铁行业企业用工有一定的缺口，考虑到多数企业用工基本平稳、减少用工的企业占比增加，今年钢铁行业的就业环境依旧不佳。

　　根据339份调研，对2024年发展前景预期偏乐观的比例只有24.48%，不太乐观的企业占比22.12%；近五成五的企业对2024年发展前景预期保持中性。从调研结果来看，行业信心较去年有所下滑，其中金融投资类企业对行业发展前景持悲观态度的比重占比达到了一成五，超过生产制造、贸易流通、工程建筑、仓储物流等行业，值得大家关注。

　　总体来看，春节后川渝地区钢铁企业对2024年企业经营和行业发展前景的预期有所减弱，虽然产能利用率处于相对高位，但一季度企业的订单、用工情况仍处于下降通道中。考虑到2024年发展前景和行业信心较去年有所下滑，多数企业希望相关部门能够开展更大力度的刺激消费政策和减税降费政策，进一步提升双循环的数量及质量；此外，部分企业对改善资金环境等依然有较高的诉求。

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