XK星空体育恒合股份2023年年度董事会经营评述

　　本公司主要从事挥发性有机化合物（VOCs）综合治理与监测服务，为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析、第三方检测及运维等服务及一体化解决方案。作为拥有自主知识产权的高新技术企业，公司核心研发团队掌握硬件开发、软件开发、结构设计以及数据分析软件算法等技术，致力于为中石油、中石化、壳牌等国内外知名大型石油化工企业提供国产化、数字化、集成化的产品及服务。公司主要产品包括油气回收在线监测系统、油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台等，核心产品包括加油站油气处理装置、储油库油气处理装置、磁感式流量传感器、气相色谱仪等，公司采用直销和经销两种销售模式，主要营业收入为产品销售和检测服务。根据所处细分行业的特点及公司现有规模，已形成了较为成熟的商业经营模式，也逐步形成了一定的市场影响力和知名度。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，具体商业模式如下：公司设有研发中心，具体负责公司技术开发工作，研发中心关注行业发展动态，根据市场需求总结分析行业的发展方向，按照国家标准、行业标准等确定产品需求并制定设计方案，进行产品设计与开发工作。通过积极探索行业内的先进技术，跟踪客户需求，进行新技术的研发，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。公司采购的原材料分为外购标准件、外购定制件和其他辅材。外购标准件主要包括传感器、电子元器件等，主要向国内生产厂商直接购买或通过国内代理商采购；外购定制件主要包括壳体、PCB板等，由公司提供设计图纸、技术参数及质量要求，供应商根据公司的要求提供产品。公司在综合考虑订单情况和安全库存的基础上制定采购计划，具体由采购部实施。公司生产部根据销售订单，按照客户的需求组装生产测试后入库。公司采用订单与计划相结合的生产方式，保证销售情况、生产情况、库存备货情况相适应，满足客户对产品品质及交付期限的要求。公司采用直销和经销两种销售模式。公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的，符合业务发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户需求、公司规模、公司发展战略等。报告期内，公司实现营业收入为58,356,988.19元，较上年同期增加4,874,781.90元，同比增幅9.11%；公司归属于上市公司股东的净利润为-8,444,269.15元，较上年同期减少14,134,478.11元，减幅为248.40%；公司资产总额为295,392,688.10元，较期初减少6,329,097.66元，同比减少2.10%。2023年，国内经济呈现恢复趋势，但是力度有限，有效需求不足，环保行业业绩修复不及预期。公司依据2023年度总经营目标与计划、结合市场经济形势与行业发展动态，重点开展下列工作：公司研发的新产品“加油站可燃气体检测报警系统”是一款应用于加油站手机支付的安全预警系统，2023年9月成功中标“中石油新疆销售有限公司加油（气）站无线可燃气体探测器设备集中采购”；公司新产品“储油库油气回收处理装置”在中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司若羌油库油气回收设备招标中成功中标，实现正式销售，对公司的业务发展具有积极意义，扩展了公司的业务范围，有利于进一步稳固和提升公司的市场竞争力。报告期内，公司加大回款力度，增加主管应收会计人员，加强会计人员与销售人员联动，在制定营销政策时，将产品销售和回款结合起来，加强销售人员的回款意识，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，报告期内，回款较上一年有明显提升。公司重视技术创新，坚持发展自主知识产权，报告期内，公司研发费用12,098,669.99元，占销售收入比例20.73%，比上年同期增长4.95个百分点。公司积极推进核心技术及产品研发，研发项目进展顺利，在监测及治理领域保持技术领先，取得阶段性成果。具体如下：自主研发磁感式油气流量传感器，测量精度和稳定性全面提升，适用于介质浓度变化大、通流口径小的油气流量测量，解决了以往同类进口传感器水土不服、现场适应能力弱的问题，同时实现了成本优化，提升了产品毛利率，竞争力进一步提升，攻克了气相色谱仪核心部件防爆型FID检测器的自主研发，自研FID检测器和自研信号处理算法，有效提升了挥发性有机物分析测量的精度和稳定性，实现了进口替代。基于自主研发的冷凝、吸附、吸收和膜分离技术，设计开发了储油库油气回收与监测装置，性能达到国内先进水平，在中石化油库油气治理项目中成功中标；基于自主研发的防爆在线气相色谱仪技术，设计开发了污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测系统，已完成现场测试进入产品认证阶段；同时自主研发的水面溢油在线监测系统，为下一阶段国家开展开放水域液态烃类泄漏监测做好了技术储备。基于自主研发的冷凝膜分离和常压膜分离技术，设计开发了新一代加油站油气处理装置，在全国多个地区石油公司加油站油气治理项目中得到了广泛应用；对智点加油站在线监控系统、智网在线监测数据管理平台、加油站液位仪（渗泄漏检测）系统开展了全新一代的研发，从客户需求角度出发，开发新功能、优化部件、降低成本，继续保持在行业内的领先优势。公司稳步推进募投项的实施，同时积极应对行业和市场变化，采用按需推进的模式XK星空体育，通过产品研发、生产测试和市场销售的联动，确保募集资金合理使用。报告期内“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目进展情况如下：“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”按照产能需求完成了音速喷嘴气体流量标定装置、压力检测校准装置、气体流量标准检测装置、氢火焰离子检测器、VOCs气体浓度动态校准装置等生产检测设备的安装调试；按照场地规划完成了挥发性有机物（VOCs）在线监测系统、热式质量流量传感器、磁感式流量传感器组装产线、测试平台的建设，完成了小批量生产，提升核心产业链的工艺管理和生产水平。“研发中心建设项目”建设了VOCs气体分析、环境实验和综合实验三个高标准研发实验室，完成了实验室场地装修，完成了气体分析测量类仪器、电磁兼容测试类仪器和多产品综合测试平台等实验设施的安装调试，并顺利投入科研使用，为公司在新产品和新技术的研发、现有产品优化以及技术难题的攻克等方面提供了强大的支持；同时根据市场发展需求规划研发项目和人员投入，按照规划积极推动研发项目的开展和研发团队建设，在保持行业技术优势的前提下合理规划投入。由于环保行业受国内外经济、大环境等宏观因素的影响，下游市场需求、整体招投标采购计划有所放缓，故公司“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”的硬件设备购置也相应放缓，同时为顺应市场的变化，该研发项目的新产品推广密集度有所放缓，由此导致募投项目进度有所延后。此外，为顺应环保行业政策动向并充分结合公司目前的经营情况，公司“研发中心建设项目”的研发投入、设备购置及人才引进进度均适当放缓。2023年，控股子公司“无锡芯智感”紧密围绕公司年度经营计划，持续推进产品研发、规范化管理和精益化生产，新产品市场推广取得有效进展，为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。芯智感积极推进产品研发，报告期内完成不同用途的圆形陶瓷电容压力芯体和方形陶瓷电容压力芯体的研发和制造。在产线建设方面，芯智感通过使用高精度数字化装备、先进的技术工艺和精密严苛的测试技术，确保产品满足高标准车规级质量要求。报告期内，完成了净化车间和数字化制造产线优化升级、圆形陶瓷电容压力芯体产能提升，满足大批量生产制造需求。报告期内，陶瓷电容压力芯体研发制造项目已取得阶段性成果，开拓并进入汽车应用领域也已处于打样试样或小批量供货阶段。后续芯智感将进一步加深与现有客户的战略合作关系及拓展其他汽车行业客户，不断增加陶瓷电容芯体的产品系列，开发应用于商用车发动机机油压力和排气压力、汽车变速箱、工业空调等应用场景的陶瓷电容压力芯体产品，支持客户完成陶瓷电容压力传感器总成的设计制造，将陆续开始批量供货，逐步扩大市场规模。报告期内，芯智感陶瓷电容传感器陶瓷芯体、传感器研发及生产项目于2023年2月取得江苏省项目备案证，7月通过了环评审批。在团队的努力下，8月份成功通过ISO9001质量认证，完善了公司管理流程和质量管理体系。公司属于环境治理行业中的大气治理行业，主要致力于大气污染物VOCs的综合治理和监测，VOCs治理行业作为我国大气污染治理行业的重要组成部分，得到了有关政策的大力支持，国家“十四五”规划和2035年远景目标对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出了更高要求。在国家密集出台的政策推动下，对相关设备及解决方案的性能和要求不断提升，带动了我国VOCs治理行业快速发展。（1）行业区域性特征VOCs污染治理需求与排放源的分布相关，具有一定的区域性。由于我国环保政策的执行带有明显的行政指令特征，一般由北京或京津冀先行试点并制定标准法规，然后长三角城市开始推行，珠三角城市等经验较为成熟才开始推广，再后来依次推进到华东、华中、西南、东北、西北地区。此外，我国经济发展水平不平衡造成了VOCs排放源主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、京津地区和东南沿海等发达地区，在西部地区相对较少。经济较发达地区的VOCs污染问题较为严重，对VOCs治理的需求更加紧迫。（2）行业季节性特征VOCs治理行业的下游客户主要集中在国有石化企业和其他工业企业，基于下游大中型石油石化企业的采购特点，采购方通常在下半年组织公开招投标，客户订单较集中在下半年，通常第四季度实现收入占比相对较高。公司所属的行业属于典型的政策驱动型产业，国家高度重视大气污染防治工作，通过制定实施《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》《关于全面推进美丽中国建设的意见》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案（征求意见稿）》《空气质量持续改善行动计划》《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，聚焦于大气污染治理和空气质量的持续改善。《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案（征求意见稿）》针对工业企业大气污染治理设施简陋、XK星空体育运行低效的问题，提出系统化排查和整改措施。调对石油炼制、石油化工等涉挥发性有机物（VOCs）排放行业的治理设施进行排查。提出“淘汰一批、整治一批、提升一批”的策略，并设定了完成排查和整治的时间节点。《空气质量持续改善行动计划》以降低PM2.5浓度为主线，推动氮氧化物和VOCs的减排。明确到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内。强调VOCs的全流程、全环节综合治理，提升监测监控能力，并加快VOCs纳入环境保护税征收范围。《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》以减少重污染天气和降低PM2.5浓度为目标，强化多污染物协同控制。推进VOCs综合治理工程，包括储罐综合治理、装卸废气收集治理等。要求在规定时间内完成企业VOCs治理设施建设和改造。《关于全面推进美丽中国建设的意见》强调持续打好蓝天保卫战，推进多污染物协同减排。提出到2027年和2035年的空气质量改善目标，并强化税收政策支持。《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》强调生态环境监测的重要性，提出建立全过程质量管理体系。推动数字化技术在生态环境监测中的应用，构建现代化监测技术体系。政策趋势显示我国正致力于通过系统化的排查和整改，提高大气污染治理设施的效率和效果。重点在于减少工业排放，特别是VOCs的排放，以及提升监测和治理技术。同时设定了明确的空气质量改善目标，并计划通过税收政策等激励措施来支持这些改善措施。这表明行业正朝着建设生态文明和实现绿色发展的方向稳步前进，力求在改善空气质量和促进环境可持续发展方面取得实质性进展。公司将结合自己优势，积极把握政策带来的机遇，通过促进研发及提升市场灵敏度，满足法规要求，力争在市场竞争中获得优势，实现长期的可持续发展。随着政策的陆续出台，环境治理及监测行业的研发投入将持续提升，行业前景良好。近年来，绿水青山就是金山银山的理念深入民心，生态文明建设不断加强，建设人与自然和谐共生的美丽中国势在必行，加快推动生态环境质量改善从量变到质变。在国家生态文明理念的指引下，在《“十四五”节能减排综合工作方案》、《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》、《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》、《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》等大批政策文件出台，各级政府对于环境治理保护投入也在不断加大，促使大气治理和监测行业持续发展。国家“双碳”战略未发生改变，环保要求并未降低，行业将随着国内经济的复苏逐渐向好。2024年将是中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在国家政策的持续驱动下，“十四五”期间公司所属的行业仍将保持良好的发展前景。2024年，公司将继续坚持“稳中求进”的发展战略，坚守长期主义的发展策略，在困境中奋发有为，在危机中勇于面对挑战，寻找新机遇，获得新增长,聚焦“市场开拓、提质增效”，努力提高公司盈利能力及综合实力。公司将依托国家环保战略，继续保持研发投入力度，关注环保科技进展，加大先进治理和监测技术在油气及其他挥发性有机物（VOCs）治理和监测领域的应用研究和技术研发力度。通过不断的技术创新和优化，提升整体技术实力和行业竞争力，为客户提供更为优质、高效的服务。推进油气治理装备、环境监测仪器制造与环境检测服务深度融合，不断完善油品“储运销”全链条挥发性有机物（VOCs）治理和监测的技术体系。同时积极推动控股子公司芯智感陶瓷压力传感器相关业务，将继续加大陶瓷压力传感相关产品的研发投入，提升技术创新能力与研发水平。研发应用于不同应用场景、不同压力范围的圆形和方形陶瓷电容压力芯体，密切关注客户需求，不断扩大产品系列，提高产品技术水准，拓展新的应用场景，不断提升传感器产品竞争力和先进制造竞争力。公司所处的大气污染治理行业为典型的政策驱动型行业，国家对大气污染治理的政策、相关法律法规及标准的制定对公司的经营活动产生重大的影响，此外，市场需求释放程度依赖于政府政策的推动力度及下游企业落实效果。若政策推动方向发生变化或推动力度不够，公司将面临主营业务收入、净利润下滑风险。应对措施：公司将紧跟国家大气治理政策变化方向和市场需求，坚持以技术创新为核心动力，不断加强研发能力，提升公司核心竞争力和应变能力。充分发挥自身在大气污染物VOCs综合防治与监测行业内积累的经验和先发优势，不断推出适用于市场需求的新产品，确保公司研发、生产及发展方向贴近市场需求和国家战略。当前，大气污染挥发性有机物（VOCs）政策稳定、法规及标准日趋完善，行业前景清晰，将吸引众多参与者参与竞争。如果公司对市场把握不足，研发创新能力不够，服务及品牌优势发挥不足及无法紧跟市场及响应客户需求，则会存在因竞争优势下降导致经营业绩波动的风险。应对措施：公司将在实际经营管理过程中，充分把握市场变化和行业发展趋势；以技术创新为核心动力，发挥在行业内积累的经验和产品先发优势，加大在VOCs防治与监测领域的研发投入，及时满足并创造客户需求，在瞬息万变的市场环境中保持竞争实力；通过先期布局具有增长潜力的行业细分市场，扩大公司规模和盈利能力，进而提高公司行业地位和市场竞争力，增强抵御风险的能力。公司部分设备需向境外采购，若人民币与欧元之间的兑换汇率波动较大，将可能影响公司产品成本，进而影响产品在市场竞争力。应对措施：公司一直高度重视汇率波动风险，不断完善订单管理，建立科学的库存管理制度，通过调整进货周期、进货量和结算时间等措施，尽可能规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动给公司生产经营、成本控制带来的不良影响。同时，不断发掘国内高质量的供应商，寻找可替代产品，并且随着自主研发的产品销售比例不断提高，逐步降低欧元结算比例。

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