天风证券给予江波龙买入评级质量回报双提升看好公司健康长期高质量发展

　　天风证券02月29日发布研报称，给予江波龙（301308.SZ，最新价：83.12元）买入评级。评级理由主要包括：1）点评：公司本次发布；2）投资者回报方面，公司重视投资者合理回报，共享企业发展成果，公司董监高增持，牢固树立回报股东意识；3）2024年存储行业进入上行周期，叠加市占率提升逻辑，公司有望持续收益。供应方面；4）国际领先的综合性半导体存储龙头，Lexar+Foresee品牌价值持续彰显；5）AIGC对AI服务器的需求指数级提升，中国企业级固态硬盘市场份额亟待提升，信创将带来服务器存储器国产化趋势，公司eSSD和RDIMM产品量产出货有望带来业绩快速增长；6）完善产业链布局，成功收购元成苏州和ZiliaBrazil（原SMARTBrazil），以打造高端封装测试中心，实现本地与海外产业链兼顾，通过整合资源有望快速提升技术实力、扩大市场份额；7）车规级存储市场取得重大突破，公司具备服务全球汽车市场的资格和能力，看好智能汽车需求高增+公司车规级产品量产出货带来业绩增量。风险提示：存储行业复苏不及预期，信创及ChatGPT落地不及预期，研发技术人员流失，车规市场验证进度不及预期，行动方案实施效果不达预期。

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